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I TUOI DOSSIER · UNO PER CLIENTE

Prepara ogni incontro.

Carica il tuo portafoglio clienti. L'agente sales ti aiuta a vendere di più, in modo semplice: dossier opportunità pronto in un click per ogni cliente.

ANALISI CAMPAGNA · LETTURA LISTA E SITI WEB · SELEZIONE CLIENTI AD ALTA PROBABILITÀ…

LA TUA CAMPAGNA · SOLO CLIENTI AD ALTA PROBABILITÀ

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ALTA
Script di apertura e domanda di qualifica per ogni cliente sono nel PDF.

IL TUO PORTAFOGLIO

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Controlla la P.IVA o crea un nuovo dossier.
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QUESTIONARIO DI QUALIFICA · BANCA MERIDIANA · 10 APERTURE Domanda {{ cqNum }} di {{ cqTotal }}
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PROPOSTA AI · GEMINI DA {{ prop.source }} · CONFIDENZA {{ prop.confidence }}
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Ho verificato il dato con il cliente o sul documento originale — validazione umana richiesta prima della registrazione (AI Act).
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«{{ extractSource }}»
Ho verificato il dato sul documento originale — validazione umana richiesta prima della registrazione (AI Act).
Il documento viene aggiunto alle fonti del dossier.
Merito raccoglie e struttura i dati. La valutazione e la delibera restano al credito.

NUOVO DOSSIER

Un cliente, un dossier.

Ragione sociale e sito web: analizzo subito settore, modello di business e trend, e li trovi come prima chat del dossier. Anagrafica e visura arrivano da sole.

IMPOSTAZIONI AI

Collega Google Gemini.

Con la chiave attiva, chat, estrazione dati dai documenti e precompilazione del questionario usano l'AI reale. Senza chiave il prototipo funziona in modalità demo con risposte simulate.

AI già configurata internamente. La chiave è impostata nel file dall'amministratore: non c'è nulla da inserire.

Gratuita da aistudio.google.com/apikey. La chiave resta solo in questo browser (localStorage), non viene inviata a nessun server se non a Google.
Prototipo di validazione: con l'AI attiva i documenti caricati vengono inviati alle API di Google per l'elaborazione. Usa solo documenti di prova, mai dati reali di clienti.

LIMITI DEMO · SBLOCCO ADMIN

Modalità admin attiva. AI senza limiti per le dimostrazioni.
Uso AI di oggi su questo dispositivo: {{ aiUsageStr }}. Raggiunto il limite, l'AI si mette in pausa fino a domani.

TRASPARENZA IA · REG. UE 2024/1689 (AI ACT)

Dove c'è l'AI in Merito.

AIContenuti marcati. Ogni risposta della chat, dato estratto dai documenti o proposta di risposta generati dall'IA (Google Gemini) è contrassegnato dal badge AI e indica le fonti utilizzate.
UMANOSupervisione umana. Nessun dato proposto dall'IA entra nel questionario o nei documenti senza la validazione esplicita del gestore (flag di verifica). I dati stimati e non confermati sono sempre marcati "da confermare".
LIMITINessuna decisione automatizzata. Merito raccoglie e struttura dati a supporto del gestore. Non effettua scoring creditizio né valutazioni del merito di credito: la valutazione e la delibera restano alla funzione crediti.
DATITrattamento dati. Con l'AI attiva, i documenti selezionati come fonti vengono inviati alle API di Google Gemini per l'elaborazione. In questo prototipo di validazione usare solo documenti di prova.

PROFILO GESTORE

MB

Marco Bianchi

Gestore imprese · Rete Small Business & PMI
Banca Banca Meridiana S.p.A. — Bologna · 412 filiali · 118.000 clienti imprese
Filiale Modena Centro · Area Emilia
Profilo creato 12/03/2026

KNOWLEDGE BASE · CARICATA A MONTE DI OGNI NUOVO DOSSIER

Questi documenti sono gestiti dalla banca e entrano automaticamente, con flag attivo, in ogni dossier che crei.

Listino prodotti — Banca Meridiana ATTIVO
60 schede in 14 famiglie · ultima versione caricata il 30/07/2026
Campagne promozionali 2026 ATTIVO
16 campagne, 8 in corso · ultima versione caricata il 31/07/2026
Questionario di qualifica ESG commerciale ATTIVO
10 aperture · derivato dall'export GEQST del 25/03/2026 · modificabile dalla banca

CAMPAGNA COMMERCIALE

Chi chiamare, cosa dire.

Lista caricata: {{ campFileName }} · {{ campCount }} righe. Analizzo i siti web e ti restituisco un PDF con i soli clienti ad alta probabilità: prodotto, perché, script di apertura e la domanda di qualifica.

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Nessuna selezione = per ogni cliente l'AI sceglie il prodotto migliore dall'intero listino.

Soft
Obiettivo: fissare un incontro. «Da una nostra analisi risulta che potreste essere molto interessati a…» — niente prezzi.
Aggressivo
Proposta diretta del prodotto: i motivi e un'indicazione di costo/condizioni dal listino.
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